Как сделать заявку в 1С: простые и понятные инструкции
1С – это компания, разрабатывающая программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов. Одним из популярных продуктов этой компании является система 1С:Предприятие. С ее помощью можно вести бухгалтерию, управлять складским учетом, организовывать работу персонала и многое другое. Если вы являетесь пользователем данной системы и необходимо сделать заявку в службу поддержки, то вам понадобится следовать нескольким простым шагам.
Первым шагом необходимо открыть программу 1С:Предприятие и перейти в раздел «Справка» или «Поддержка». Там вы найдете контактные данные службы поддержки. Обратите внимание на то, что часто заявки принимаются только письменно, поэтому лучше написать электронное письмо. Важно указать свои контактные данные, чтобы вам могли ответить соответствующим образом.
В тексте заявки укажите суть проблемы или вопроса, с которым вы столкнулись, а также предоставьте максимально полную информацию, чтобы сотрудник службы поддержки мог быстро разобраться в вашей ситуации. Если это возможно, приложите к заявке скриншоты или другие документы, которые помогут лучше понять проблему.
Заполните все необходимые поля, подчеркните важность и срочность вашего вопроса и отправьте заявку. Обратите внимание на то, что служба поддержки постарается вам помочь в кратчайшие сроки, но нет гарантии, что решение проблемы будет найдено сразу.
Получив ответ, обязательно ознакомьтесь с ним и, при необходимости, задайте уточняющие вопросы или уточните детали. Будьте готовы предоставить дополнительную информацию по запросу сотрудников службы поддержки, чтобы ускорить процесс решения проблемы.
В заключение, следует отметить, что в случае, если вы пользуетесь программами 1С:Предприятие по сети, например, через удаленный доступ или в облачном сервисе, обратитесь к администратору системы или службе поддержки провайдера, которые предоставляют вам доступ к программе.
Как правильно сделать заявку в 1С: подробная инструкция
- Откройте программу 1С на вашем компьютере.
- Выберите нужную базу данных и откройте ее.
- На главной странице программы найдите раздел «Заявки» или «Создать заявку».
- Нажмите на кнопку «Создать заявку» и заполните все необходимые поля:
- Укажите тип заявки (например, «Заявка на закупку товаров» или «Заявка на услуги»).
- Укажите дату создания заявки.
- Укажите срок выполнения заявки (если это применимо).
- Укажите отдел или сотрудника, которому адресована заявка.
- Опишите подробно суть заявки.
- При необходимости, прикрепите документы или файлы к заявке.
- После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Отправить» или «Сохранить».
- Ваша заявка будет сохранена в базе данных 1С и отправлена адресату.
- Вы можете отслеживать состояние заявки в программе 1С, следить за ее выполнением и получать уведомления о изменении статуса заявки.
- По окончанию выполнения заявки обязательно отметьте ее как выполненную и закройте.
Теперь вы знаете, как правильно сделать заявку в программе 1С. Следуя этой подробной инструкции, вы сможете эффективно оформлять заявки и контролировать их выполнение.
Открытие программы и выбор базы данных
Для начала работы с программой 1С необходимо запустить ее на компьютере. Для этого найдите ярлык программы на рабочем столе или в меню «Пуск» и дважды кликните по нему. После запуска программы вы увидите главное окно 1С:Предприятие.
В главном окне программы вам будет предложено выбрать базу данных, с которой вы собираетесь работать. Для этого следует выполнить следующие шаги:
- Нажмите на кнопку «Открыть базу данных» или выберите пункт меню «Файл» -> «Открыть».
- В появившемся диалоговом окне выберите путь к файлу базы данных. Обычно базы данных имеют расширение .dt или .udt.
- Подтвердите выбор базы данных, нажав кнопку «Открыть».
После выполнения этих действий выбранная база данных будет открыта и вы сможете приступить к работе с 1С.
Важно: Если у вас нет базы данных, с которой вы собираетесь работать, необходимо создать новую базу данных. Для этого следуйте инструкциям, предоставленным разработчиком программы или обратитесь за помощью к системному администратору.
Поиск нужного документа в 1С
Для того чтобы найти нужный документ в 1С, необходимо выполнять следующие шаги:
- Открыть программу 1С и перейти в нужную информационную базу.
- На панели инструментов выбрать раздел «Документы».
- В появившемся списке выбрать нужный вид документа.
- Если нужный документ не отображается в списке, необходимо воспользоваться поиском.
- Для поиска документа можно использовать поле «Поиск по документам», расположенное в верхней части списка документов.
- В поле «Поиск по документам» можно вводить ключевые слова или номер документа.
- После ввода ключевых слов или номера документа нажать клавишу Enter или кнопку «Поиск».
- Система выполнит поиск и отобразит результаты в списке документов.
- Если найден нужный документ, можно дважды кликнуть на него для открытия.
- Если нужный документ не найден, можно попробовать изменить ключевые слова или номер документа и повторить поиск.
Таким образом, поиск нужного документа в программе 1С является достаточно простым процессом, который позволяет быстро найти нужную информацию.
Заполнение необходимых полей
| Поле | Описание |
|---|---|
| Наименование * | Укажите наименование заявки, которое наиболее точно описывает ее суть. |
| Контактное лицо * | Укажите имя и контактные данные лица, с которым можно связаться для уточнения деталей заявки. |
| Дата * | Укажите дату, когда была создана заявка. |
| Описание * | Приведите полное описание заявки, включая все необходимые детали и требования. |
| Приложения | При необходимости, приложите к заявке дополнительные файлы или документы. |
| Приоритет | Укажите приоритет заявки: низкий, средний или высокий. |
| Статус | Укажите текущий статус заявки: открыта, в процессе выполнения, завершена и т.д. |
| Исполнитель | Укажите ответственного за исполнение заявки. |
Внимательно заполните все обязательные поля и не забудьте проверить правильность введенных данных перед отправкой заявки. После этого можно приступать к следующему этапу процесса.
Проверка и корректировка данных
После заполнения всех необходимых полей в заявке в 1С, необходимо проверить корректность введенных данных перед отправкой заявки. Проверка данных снижает вероятность ошибок и упрощает последующие этапы обработки заявки.
В процессе проверки данных рекомендуется выполнить следующие шаги:
- Проверить правильность заполнения обязательных полей. Убедитесь, что все поля, отмеченные звездочкой (*), заполнены корректно.
- Проверить правильность ввода числовых значений. Удостоверьтесь, что все числа введены без ошибок, используя десятичный разделитель и правильное количество знаков после запятой.
- Проверить правильность ввода дат. Проверьте, что даты указаны в правильном формате и соответствуют действительным датам.
- Проверить соответствие данных справочникам. Если в заявке есть поля, связанные со справочниками, убедитесь, что выбранные значения соответствуют действительным значениям из справочников.
- Проверить правильность ввода текстовых данных. Проверьте, что текстовые данные введены без опечаток и ошибок.
- Проверить логическую корректность данных. Удостоверьтесь, что данные логически корректны и не противоречат друг другу.
Если в процессе проверки найдены ошибки или неточности, внесите необходимые корректировки перед отправкой заявки. Правильно заполненные и проверенные данные помогут избежать задержек и ошибок в обработке заявки в 1С.
Добавление приложений и дополнительных материалов
1С: предприятие позволяет добавить различные приложения и дополнительные материалы в систему для улучшения функциональности и повышения удобства использования.
Для добавления приложений и дополнительных материалов в систему 1С необходимо выполнить следующие шаги:
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Откройте панель управления приложением 1С и перейдите в раздел «Настройки». |
| 2 | В разделе «Настройки» найдите блок «Приложения» и щелкните по ссылке «Добавить приложение». |
| 3 | В появившемся окне введите название приложения и выберите файл с расширением «.epf» или «.erf», который является файлом приложения. |
| 4 | Нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить приложение в систему. |
| 5 | После добавления приложения в систему оно будет доступно в списке приложений 1С. Здесь вы сможете настроить его параметры и использовать его функциональность. |
| 6 | Для добавления дополнительных материалов в систему перейдите в раздел «Настройки» и найдите блок «Дополнительные материалы». Щелкните по ссылке «Добавить материал». |
| 7 | В появившемся окне выберите файл с расширением «.txt», «.doc», «.xls» и так далее, который является дополнительным материалом. |
| 8 | Нажмите кнопку «ОК», чтобы добавить дополнительный материал в систему. |
| 9 | После добавления дополнительного материала в систему он будет доступен в списке дополнительных материалов 1С. Здесь вы сможете просмотреть его содержимое или использовать при необходимости. |
Теперь вы знаете, как добавить приложения и дополнительные материалы в систему 1С. Следуйте этим шагам, чтобы расширить функциональность вашей системы и упростить работу с ней.
Выбор способа отправки заявки
Для отправки заявки в 1С существуют разные способы, из которых вы можете выбрать наиболее удобный для вас. Рассмотрим основные варианты:
| Способ | Описание |
|---|---|
| Электронная почта | Вы можете отправить заявку на указанный в контактах адрес электронной почты. При этом необходимо составить письмо с указанием всех необходимых деталей и приложить необходимые документы. |
| Онлайн-форма на сайте | Многие компании предоставляют возможность заполнить заявку на их сайте. Вам необходимо открыть форму заявки, указать все необходимые данные и отправить ее. |
| Телефон | Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, вы можете связаться с компанией по указанному в контактах телефону. Консультант поможет заполнить заявку и ответит на все интересующие вопросы. |
| Посещение офиса | В некоторых случаях компании предлагают личное посещение офиса для заполнения заявки. При посещении офиса вам необходимо принести все необходимые документы и заполнить заявку на месте. |
Выбор способа отправки заявки зависит от ваших предпочтений и удобства использования. Выбирайте наиболее подходящий вариант для себя и приступайте к заполнению заявки.
Регистрация и обработка заявок от клиентов
Заявка используется в программе для хранения заинтересованности клиентов в товарах или услугах (лидов). Заявки либо загружаются в программу, либо вводятся вручную. Например, заявка может быть зарегистрирована менеджером при личном обращении клиента в компанию или загружена в программу при заполнении клиентом формы обратной связи на сайте компании.
Важно!
Для того, чтобы в программе появилась возможность регистрации заявок необходимо включить опцию Клиенты → Справочники и настройки → Заявки и обращения → Использовать заявки.
Источник получения заявок
Заявки регистрируются в программе по источникам получения. Например, у компании есть 2 сайта, на каждом из которых размещена форма обратной связи клиента. В таком случае каждый сайт будет являться отдельным источником заявок.
Источники получения заявок добавляются в справочник Клиенты → Справочники и настройки → Заявки и обращения → Источники получения заявок.
Для каждого источника заявки необходимо в поле Наименование указать название источника, затем выбрать ответственного «по умолчанию» за обработку заявок или указать его роль.
Также для источника заявок можно:
- Выбрать правила обработки заявок.
- Привязку к «Интересам».
- В разделе «Маркетинговая кампания» выбрать значения полей, которые автоматически будут заполнены во всех новых заявках. Например, можно указать канал первичного интереса и источник первичного интереса.
Настройка источника получения заявок
Подробнее о других источниках получения заявок в статьях «Интеграция с JivoSite» и «Получение заявок от Roistat».
Регистрация новых заявок
Список заявок доступен в разделах Главное и Клиенты.
Список заявок
Важно!
Ручной ввод заявок доступен только пользователям с ролью «Добавление изменение заявок (CRM)». В программе данная роль включена в профили доступа Менеджер по продажам, Маркетолог, Руководитель отдела продаж.
Заявка может быть создана на основании входящего электронного письма, например, если клиент написал на личный почтовый ящик сотрудника.
Важно!
Ввод заявки на основании электронного письма доступен, только когда в настройках учетной записи электронной почты выключена опция Источник лидов.
Обработка заявок
Все зарегистрированные заявки должны быть обработаны: либо отклонена, либо обработана (на основании заявки запущен бизнес-процесс или создан Интерес клиента/Обращение).
Более подробно процесс обработки заявок описан в статье «Лиды. Получение и обработка».
Загрузка заявок в 1С:CRM
Загрузка может быть реализована с помощью электронной почты и механизма триггеров. Для этого необходимо чтобы заявки были отправлены на электронный ящик, подключить данный электронный ящик в 1С:CRM и настроить специальный Триггер.
Подключение и настройка электронного ящика описаны в статье «Настройка учетных записей электронной почты». Механизм триггеров описан в документе «Триггеры. Автоматизация работы пользователей».
Пример настройки триггера
На сайте компании реализована форма обратной связи. При заполнении клиентом данной формы на e-mail компании отправляется письмо, содержащее следующие данные клиента:
- Наименование компании: ОСК — 2000.
- Ф.И.О.: Отраднова Ирина Владимировна.
- Телефон: +7 (906) 991-83-84.
- E-mail: iren1984_84@mail.ru.
Необходимо, чтобы при получение такого письма, в 1С:CRM создавалась новая Заявка и заполнить ее поля Ф.И.О., Организация, Телефон и Электронная почта.
Для этого создается и настраивается триггер:
- В списке триггеров Настройки → Триггеры → Триггеры необходимо выполнить команду Создать. Заполнить наименование триггера.
- Создать новое условие срабатывания с параметрами:
- Тип объекта — Документ.
- Объект обработки — Электронное письмо входящее.
- Событие — При записи.
Условие срабатывания триггера
- Выбрать созданное условие срабатывания триггера и выполнить настройку его параметров:
- Выполнить команду Добавить новый элемент.
- В поле «Отбор» — Учетная запись.
- В поле «Вид сравнения» — В списке.
- В поле «Значение» — учетная запись электронной почты, на e-mail которой сайт отправит письмо.
- Выполнить команду ОК.
Настройка условия срабатывания триггера
- Выбрать действие триггера Создание заявки(лида) на основании письма и выполнить настройку его параметров:
- В полях «Наименование клиента», «Контакт клиента», «Телефон клиента» и «Адрес электронной почты клиента» укажите начало соответствующих строк письма. Например, письмо содержит строку «Наименование компании: ОСК — 2000». В этом случае в поле «Название клиента» нужно вписать текст «Наименование компании:». Тогда часть строки правее указанного текста программа будет считать названием клиента и перенесет его в поле «Организация» созданной в 1С:CRM Заявки.
- Заполнить реквизиты документа «Интерес клиента».
- Заполнение прочих полей не обязательно.
Настройка действия триггера
- Установить переключатель на Вкл и выполнить команду Записать и закрыть.
Созданный триггер будет создавать новую Заявку в момент полученного письма-заявки.
Как сделать заявку в 1С: пошаговая инструкция
1С — это популярная система автоматизации учета и управления предприятием. Одним из важных моментов при работе с 1С является создание заявок. В этой статье мы рассмотрим подробное руководство и инструкции по совершению заявки в программе 1С.
Заказы и заявки в 1С позволяют следить за поставками и выполнением заказов на предприятии. Они не только упрощают процесс учета, но и помогают оптимизировать работу с поставщиками и клиентами.
Прежде чем сделать заявку в 1С, необходимо быть зарегистрированным пользователем системы. После входа в программу, нужно перейти в раздел «Заявки» и нажать на кнопку «Создать новую заявку».
Что такое заявка в 1С?
Заявка в 1С содержит описание проблемы или требования, с которыми столкнулся пользователь. В ней указывается желаемый результат или исправление ошибки, а также при необходимости – дополнительные требования и параметры.
Оформление заявки в 1С позволяет пользователям точно и ясно изложить свои требования и пожелания, предоставить все необходимые сведения о проблеме и облегчить работу разработчикам или специалистам поддержки. Заявка также служит основополагающим документом для дальнейшей работы над решением проблемы или созданием нового функционала системы.
В 1С существуют различные типы заявок, такие как: заявки на создание нового функционала, заявки на исправление ошибок, заявки на добавление или изменение данных, заявки на обучение пользователей и другие. В каждой заявке указывается ее тип и желаемый результат.
Оперативное оформление заявок в 1С позволяет своевременно реагировать на проблемы пользователей и улучшать работу системы, а также повышает эффективность и качество работы специалистов.
Подробности и основные понятия
Для успешной отправки заявки в 1С необходимо учитывать некоторые подробности и основные понятия. В данном разделе мы рассмотрим их подробнее.
1. Формат заявки: Перед отправкой заявки в 1С необходимо убедиться в правильном формате документа. Обычно заявка представляет собой текстовый или Excel-файл.
2. Обязательные поля: При заполнении заявки необходимо учесть наличие обязательных полей. Они могут варьироваться в зависимости от типа заявки и требований организации.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер заявки | Уникальный идентификатор заявки |
| Дата создания | Дата, когда заявка была создана |
| Тип заявки | Категория заявки (например, техническая поддержка, продажи и т. д.) |
| Описание | Подробное описание проблемы или запроса |
| Приоритет | Уровень важности заявки (например, высокий, средний, низкий) |
3. Согласование: В некоторых организациях перед отправкой заявки необходимо пройти этап согласования с управленцами или другими сотрудниками. Это может потребовать дополнительных полей или заметок в заявке.
4. Прикрепленные файлы: Если в заявке требуется прикрепление дополнительных файлов, необходимо убедиться, что они приложены к заявке в правильном формате и с необходимыми разрешениями.
С учетом указанных подробностей и основных понятий, вы сможете правильно оформить и отправить заявку в 1С, что поможет ускорить и облегчить процесс ее обработки.
Как создать новую заявку в 1С?
1. Откройте программу 1С и авторизуйтесь на своей учетной записи.
2. В главном меню выберите раздел «Заявки» или «Продажи», в зависимости от вашего типа деятельности.
3. Нажмите на кнопку «Создать новую заявку» или «Добавить новую продажу», чтобы перейти к созданию новой заявки.
4. Заполните необходимые поля в форме создания заявки. Обязательные поля будут отмечены звездочкой (*).
5. Укажите данные клиента, такие как его имя, контактная информация и адрес доставки.
6. Добавьте нужные товары или услуги в заявку. Для этого нажмите на кнопку «Добавить товар» или «Добавить услугу» и выберите соответствующий пункт меню.
7. Укажите количество товара или длительность услуги, а также цену и скидку, если необходимо.
8. Проверьте правильность заполнения всех полей и нажмите на кнопку «Сохранить» или «Создать», чтобы создать новую заявку.
9. После создания заявки вам будет предоставлена возможность распечатать или отправить ее клиенту по электронной почте.
Теперь вы знаете, как создать новую заявку в программе 1С. Следуйте этому руководству, чтобы эффективно вести учет и управлять заявками вашего бизнеса.
Оказание услуг в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Бесплатная установка и настройка типового функционала. 1С:ИТС и консультации в подарок от нас на 120 дней!
17 600 руб.
Автоматизация бухгалтерского учета
Сдача регламентированной отчетности в соответствии с законодательством РФ.
Те или иные услуги своим клиентам сейчас оказывают практически все компании на рынке. Они могут быть разовые или ежемесячные, массового или индивидуального характера.
Рассматриваемая нами бухгалтерская программа 1С предусматривает различные способы оформления и учета оказания услуг, например, через «Реализация (акты, накладные)». Приведем примеры применения разных способов отражения оказания услуг.
Пример 1. ООО «Торговый дом «Комплексный» заключил договор на поставку товара. Доставка осуществляется силами компании за счет покупателя.
Для оформления используем документ «Реализация (акты, накладные)», вызов которого осуществляется через «Главное меню – Продажи».
В случае если необходимо оформить единый счет-фактуру на поставку товара с доставкой, используем вариант «Товары, услуги, комиссия», который находим в подменю «Создать».
Заполняем закладки «Товар» и «Услуги».
При проведении документа реализации формируются проводки.
При выборе печати комплекта документов можно указать количество копий тех форм, которые используются в документообороте вашей компании.
Печатная форма акта оказания услуг в программе 1С стандартизирована, но может быть разработана компанией самостоятельно.
Пример 2. Между ООО «Пример УСН-15» и ООО «ФОРК» заключен агентский договор на услуги по сбору и подготовке документов для получения охранной лицензии от своего имени. Здесь предусмотрено вознаграждение агенту – 10% от цены оказанных услуг, которое высчитывается из поступивших ДС покупателей.
Для отображения расчетов с покупателем при участии агента оформление документа производится аналогично действиям Примера 1, но также заполняем и «Агентские услуги».
Счет расчетов находится автоматом, при проведении документа формируются проводки.
По завершению услуг наша компания должна дать принципалу отчет о сделках. Для этого, и для отображения комиссии создадим «Отчет комитенту».
Пример 3. ООО «Торговый дом «Комплексный» оказывает услуги сервисного центра по ремонту оборудования.
В случае если нам необходимо отразить выполнение разовой услуги или перечня работ по индивидуальному заказу покупателя без отгрузки товаров, можно воспользоваться видом операции «Услуги (акт)». Вид необходимой операции ищем в подменю «Создать».
В табличной части указывается перечень работ, при этом, если услуга носит разовый характер, можно, не заполняя справочник «Номенклатура», внести описание выполненной работы вручную.
При проведении документа формируются проводки.
Отличительной особенностью в 1С:Предприятие 8.3 является наличие документа «Оказание услуг», с помощью которого быстро и безошибочно оформляются услуги, носящие массовый характер с заданной периодичностью. К таким услугам относятся:
- Карты обслуживания в фитнес-центрах (ежегодно);
- Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета (ежеквартально);
- Арендная плата в бизнес-, торговых центрах (ежемесячно);
- Сервисные услуги по обслуживанию ИТ-инфраструктуры (ежемесячно);
- Услуги связи (ежемесячно) и т.д.
Таким образом, оказание услуг в 1С 8.3 можно провести одним документом неограниченному числу клиентов, договор которых привязан к определенному виду расчетов.
Пример 4. ООО «Пример УСН-15» оказывает услуги по обслуживанию ИТ-инфраструктуры. С рядом клиентов заключены договоры на абонентское обслуживание по тарифу 24/7 стоимостью 25 000 руб/мес.
В первую очередь необходимо проверить возможность пакетного выставления актов и счетов-фактур в настройках функциональности программы на закладке «Торговля» (Главное — Настройки — Функциональность).
Также при оформлении договора с покупателем необходимо заполнить «Вид расчетов»* в блоке «Дополнительная информация».
*Вид расчетов – справочник (текстовая строка), который заполняется пользователями программы самостоятельно, в зависимости от необходимой группировки договоров покупателей.
Для оформления массового оказания услуг используем документ «Оказание услуг», вызов которого осуществляется через «Главное меню – Продажи».
В шапке документа необходимо выбрать из одноименных справочников:
- Вид расчетов;
- Номенклатура.
Поле «Номенклатура» необходимо для заполнения наименования услуг в акте выполненных работ. При этом если в справочнике «Номенклатура» установлен реквизит «Периодичность услуги», то в печатной форме акта автоматически установится период, за который формируется документ.
Таким образом, отсутствует необходимость ввода нескольких элементов справочника «Номенклатура» на разные периоды (аренда май 2018 г., аренда июнь 2018 г. и т.д.) или ручной корректировки печатной формы.
Кнопка «Заполнить по виду расчетов» автоматически заполняет табличную часть документа.
На закладке «Контрагенты» (списком) отображаются все покупатели, в договоре которых заполнен реквизит «Вид расчетов», указанный в шапке документа.
На закладке «Счета-фактуры», в списке отмечаются клиенты, которым по условиям договора мы передаем счет-фактуру на выполненные работы, в независимости от применяемой нашей организацией системы налогообложения. При проведении документ «Счет-фактура выданный» формируется автоматически.
Движения документа отражают проводки бухгалтерского и налогового учета, а также заполнения регистра накопления «Реализация услуг».
Печатная форма документа формируется на каждого покупателя отраженного в документе. Нумерация устанавливается автоматически.
Учет оказания услуг в 1С 8.3 любым способом оформления приведет к корректному формированию бухгалтерской и налоговой отчетности. Выбор формы документа не регламентируется, а выбирается пользователем, исходя из удобства заполнения и оформления документов.